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银河基金经济转型期股市将分两步走【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:枇杷财经网

银河基金:经济转型期股市将分两步走

银河基金:经济转型期股市将分两步走 更新时间:2010-7-22 0:08:53   针对中国经济转型期的投资路径,银河基金表示,本轮中国转型经济的股市表现大致将经历两个阶段:首先,转型初期股市将蓄势调整,整体股市波动幅度很小,简单赚指数的钱很难,期间高预期成长股具有一定的风险,特别是并不符合技术发展方向,随着时间证明难以实现产业升级的公司,而传统行业依赖传统发展路径可能面临长期看空,而在股市中通过正向选股获取超额收益几率不大,需要不断修正对新产业的发展预期。其次,转型经济进去收获期,新产业发展到成长阶段,市场需求涌现验证了成长预期,新经济明星产业和个股将引领市场。  据此,银河基金指出,潜在的明星行业将出现在以下几个方向:首先,最需要关注的是必需消费品行业。逐步走过“刘易斯拐点”中国将迎来基础工资不断上升的长期趋势,给本土的大众品牌消费品公司带来加速成长的新机遇,海外经济体转型期消费率明显的提升、中央政府新一轮调节收入分配结构的政策将会加快这一趋势。其次是新能源行业。新能源行业的投资机会自2000年后就不断出现,不同阶段表现的主题不一,比如最初的光伏和风电,当前的电池和核电,回顾历史,可以发现有些预期兑现了,比如风电设备的快速增长,有些预期并不如同想象,比如多晶硅产能过剩带来激烈竞争。第三,则是可以广泛代替人力的机械以及自动化工具,低端劳动力价格持续上涨的冲击低端制造业ROE,自动化生产比例将提升;第四,中国因短缺需求补课的行业,典型的如军工和环保,历史欠账的弥补带来投资机会。

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